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嘉泽新能发行可转债融资13亿元

2020-08-30 22:43:25东方财富网股吧1240
来源:证券日报网 作者:李立平

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  8月28日,嘉泽新能发布公开发行可转换公司债券发行结果公告,公司发行可转债数量130万手,按面值发行,每张面值人民币100元,成功募集资金13亿元。


  嘉泽新能认为,本次发行可转债募集的13亿元资金所投资项目将围绕公司主营业务展开,具有良好的市场发展前景和经济效益,能够提升公司盈利水平,并进一步增强公司的核心竞争力和抵御风险的能力,利好公司的长期可持续发展。


  发电收入增幅将达22.62%


  根据嘉泽新能发布的“公开发行A股可转换公司债券募集说明书”,公司此次所募资金主要用于三道山150MW风电项目、苏家梁100MW风电项目及补充流动资金。


  其中,三道山150MW风电项目已于2019年12月开工建设,建设周期为12个月,预计于2020年12月底前并网发电。该项目投资回收期为9.04年,项目全部投资内部收益率为9.11%,项目建成并网后,预计每年增加发电量3.75亿千瓦时,每年增加营业收入1.53亿元。


  苏家梁100MW风电项目已于2019年4月开工建设,建设周期为20个月,预计于2020年12月底前并网发电。该项目的投资回收期为10.18年,项目全部投资内部收益率为8.43%,项目建成并网后,预计每年增加发电量2.20亿千瓦时,每年增加营业收入0.99亿元。


  嘉泽新能目前主要从事风力发电、光伏发电的开发运营。根据公司发布的2019年年报,2019年,嘉泽新能的发电量为24.29亿千瓦时,实现发电收入为11.14亿元,而本次募投项目达产后,公司每年将增加发电量5.95亿千瓦时,增幅将达24.50%;每年增加发电收入2.52亿元,增幅将达22.62%。嘉泽新能董事会秘书张建军告诉《证券日报》记者,随着本次募集资金投资项目的实施,公司的业务规模将进一步扩大,持续盈利能力将进一步提升,这必将增强公司的市场竞争地位。


  财务结构进一步优化


  根据嘉泽新能发布的“公开发行A股可转换公司债券募集说明书”,嘉泽新能本次发行可转债募集资金中的3.7亿元用于补充流动资金,以满足公司日常运营资金需要。


  对此,张建军在接受《证券日报》记者采访时表示,受益于国家政策的大力支持和风电行业技术水平的不断提高,目前风电行业处于整体装机规模快速提升的阶段,各发电企业正在积极储备和建设风电项目,尤其是具有优质风资源的风电项目,以抢占市场先机。而风电行业是一个资金密集型行业,对资金的需求较高,伴随着公司经营规模的不断扩大,嘉泽新能营运资金的需求也相应增加。而此次3.7亿元的流动资金补充,将会非常有效地缓解这种资金压力,公司的财务结构将得到优化,公司的抗风险能力将得到提升。


  同时,本次发行完成后,公司短期内负债规模将有所提高,资产负债率将有所上升,但当本次发行的可转债陆续完成转股后,公司的资产负债率将有所下降,净资产规模得到提升,有利于优化资本结构,降低财务风险。由于新建项目产生效益需要一定的过程和时间,若本次发行的可转债转股较快,募投项目效益尚未完全实现,则可能出现每股收益和加权平均净资产收益率等财务指标在短期内下滑的情况。但是,随着本次发行募集资金投资项目的有序开展,公司的资产规模和盈利能力将均有所提高,嘉泽新能回报投资者的能力将得到进一步增强。


  打造综合性新能源电力供应商


  “作为新能源行业的企业,借助资本的力量才能有更好的发展。现在我们拥有资本市场这个平台,就要充分发挥它的作用。”谈起此次发行可转债融资,嘉泽新能董事长陈波告诉《证券日报》记者。


  嘉泽新能于2017年7月在上海证券交易所上市,《证券日报》记者梳理发现,嘉泽新能2017年、2018年及2019年的营业收入分别为8.32亿元、10.69亿元、11.16亿元;公司2017年、2018年及2019年的净利润分别为1.65亿元、2.69亿元、2.93亿元;公司2017年、2018年及2019年进行现金分红的金额分别为5219.1万元、8505.2万元、8918.63万元。均为逐年增加。


  嘉泽新能董事长陈波在接受《证券日报》记者采访时表示,嘉泽新能始终秉持“献人类清洁绿电,还自然碧水蓝天”的发展理念,主动适应经济发展新常态,顺应能源供给侧结构性改革,积极参与风力、光伏发电和智能微电网示范项目的开发、建设与应用,取得了可喜的发展成绩。公司目前主要从事风力发电、光伏发电的开发运营,其中风力发电装机容量居于主导地位。未来,嘉泽新能将进一步开拓分布式发电、智能微网等业务,并通过设立售电公司、借助电网交易中心等方式,形成直接售电的能力,最终成为一家集发电、输电、售电于一体的综合性新能源电力供应商。



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