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集成电路重磅文件落地:国产化进程加速 这些上市公司将受益

2020-12-22 12:11:24东方财富网股吧730
来源:第一财经网

  机构认为,伴随着全球的集成电路巨头不断加大资本性投资力度,集成电路行业的景气度有望保持上升趋势,有利于集成电路制造企业发展壮大。

  12月17日,集成电路产业迎来重磅利好消息,财政部等四部委发布关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告。

  根据公告,国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

  国家鼓励的重点集成电路设计企业和软件企业,自获利年度起,第一年至第五年免征企业所得税,接续年度减按10%的税率征收企业所得税。

  集成电路已上升至国家战略高度

  从2014年开始,我国就发布了一系列政策,推动集成电路产业发展。

  2014年,国务院发布《国家集成电路产业发展推进纲要》,明确集成电路产业未来几年的发展目标,到2020年16/14nm制造工艺实现规模量产,2030年集成电路产业链达到国际先进水平,一批企业进入国际第一发展梯队,实现跨越发展。

  2014年9月,中国集成电路产业投资基金(简称“大基金”)成立,第一期募资总规模达1387.2亿元,

  2019年10月,第二期大基金成立,注册资本为2041.5亿元。

  今年8月,国务院再次印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》(简称《若干政策》),多维度上加大对本土集成电路产业的支持。

  此外,“十四五”规划把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。提到瞄准人工智能、量子信息、集成电路、生命健康、脑科学、生物育种、空天科技、深地深海等前沿领域,实施一批具有前瞻性、战略性的国家重大科技项目。

  中国集成电路产业未来将保持高速发展

  根据Gartner统计,伴随着2020年5G建设的快速发展,可穿戴设备及云服务器市场稳健成长,预计全球半导体行业2021年开始复苏,2024年市场规模有望达到5727.88亿美元。

  开源证券研报指出,中国集成电路产业凭借着巨大的市场需求、丰富的人口红利、稳定的经济增长及有利的产业政策环境等众多优势条件实现了快速发展。2020年随着新冠疫苗的突破,疫情预计逐步好转,5G、人工智能、无人驾驶、云计算、物联网等新技术的迅猛发展和广泛应用带来的增长动力将逐渐增强,全球集成电路市场规模未来预计稳定增长。

  产业国产化进程加快,相关企业值得关注

  财信证券认为,在国家政策的大力持续推动下,很可能实现行业关键技术加速突破,国产替代加速进行。具有核心竞争力的行业龙头将享受政策和市场的双重利好。

  开元证券指出,5G的正式商用化将为新型芯片的上市带来更多机遇和挑战。集成电路下游应用领域的不断延展带动了市场需求的持续旺盛。同时,伴随着全球的集成电路巨头不断加大资本性投资力度,集成电路行业的景气度有望保持上升趋势,有利于集成电路制造企业发展壮大。

  据机构整理,集成电路相关受益标的包括:

  中芯国际:公司N+1工艺芯片流片成功,N+1项目系公司第二代先进工艺,与14nm工艺相比,性能提升20%、功耗降低57%、逻辑面积缩小63%,相当于台积电10nm,目前已进入小量试产。

  长电科技:公司持续加码研发,专利数量丰富,中芯国际是公司大股东;

  华天科技:公司将投入80亿元资金积极布局,定位存储器、MEMS、人工智能等高端优质赛道,打造集成电路先进封测产业基地项目;

  通富微电:公司第一大客户AMD通过先进架构+先进制程,Ryzen(锐龙)和EPYC(霄龙)产品受市场认可,市占率稳定提升,叠加下游行业景气,业绩持续增长;

  北方华创:公司作为国内泛半导体设备龙头公司,产品覆盖全面,市场空间广阔,自身技术实力强大,有望受益于半导体设备行业景气度回升及国产化替代趋势;

  中微公司:全球领先的氮化镓基LED用MOCVD设备生产商,市占率高达41%;

  至纯科技:公司作为高纯工艺系统龙头,同时布局半导体清洗工艺,产品受到市场认可,有望受益半导体产业链向中国转移及半导体国产化趋势;

  华峰测控:随着中国大陆多家晶圆厂陆续投建、量产,以及国内封测厂陆续扩大产能,将持续带动测试设备市场高速增长;

  江丰电子:公司是国内最大的半导体芯片用溅射靶材生产商,重视研发,取得了一系列研发成果,核心技术达到国际先进水平;

  晶瑞股份:公司是国内最大的湿电子化学品及光刻胶龙头,技术及客户资源方面优势领先,受益下游行业景气回升以及国产替代趋势,未来增长可期;

  立昂微:公司“硅片+分立器件”一体化布局,业绩优秀;

  南大光电:干法/湿法ArF光刻胶承担02专项,ArF生产线建成投产;

  上海新阳:KrF、ArF光刻胶产能建设。


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