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安信国际:资金重新追捧中资股

2020-10-07 11:33:29东方财富网股吧730
来源:安信国际

  港股再度上扬,连续三日上扬,全日窄幅上落。恒指高开127点,随后全日波幅在163点之内,收报23980点,升212点或0.90%。国指则升0.94%至9536点。港股通交易继续因国内假期而暂停,大市成交进一步萎缩至868亿港元。科技股普遍造好,美团借近日跑腿代排订单急增的消息造好,股价升4.96%,至一个月新高。腾讯、京东也造好,升愈0.4%,但阿里走低,跌0.71%。媒体报道称苹果将推不支持5G的中国入门版iPhone12(或卖4400元人民币),以扩大在中国的市场份额,手机设备股如瑞声、舜宇、比亚迪电子升愈3%,派发特别息的高伟电子更抽升38%。芯片股反弹,中芯国际升7%。汽车股造好,上日受压的吉利汽车反弹愈6%,是升幅最大蓝筹,长汽更升近9%,广汽、华晨等也造好。新能源板块延续强势,光伏相关股份如协鑫系列、信义系及福莱特玻璃,以及风电股如龙源电力及我们的十月金股大唐新能源,均有理想表现。离岸人民币升至约一年半新高,利好外债较多的内房、航空及纸业股。


  昨晚美股由升转跌,因美国两党就经济刺激方案的谈判破裂。总统特朗普在社交媒体发文,不满众议院议长佩洛西要求拨款2.4万亿美元,援助民主党人为州长的州份,认为与抗疫无关,不是善意的谈判,所以已拒绝她的要求,更指示官员暂停支持经济方案的谈判,直至大选之后。佩洛西其后发表声明,形容白宫已经陷入混乱,放弃谈判反映特朗普无意战胜疫情。美国政情网站Politico报道,确诊新冠肺炎的特朗普出院后,周二曾与财长姆钦、参众两院的共和党领袖通电话,讨论支持经济方案。《华尔街日报》报道,白宫与控制众议院的民主党分歧原本已经收窄,例如白宫调高建议的方案总规模至1.6万亿美元,更接近众议院上周通过的方案,规模2.2万亿美元,但双方在援助州、地方政府金额仍然未有共识。联储局主席鲍威尔以视像形式参与一个活动时,就呼吁尽快加码财政刺激,更表明做多好过做少,即使超出实际需求,亦不算白费气力,反而做得太少和太慢,会令经济再有衰退风险。鲍威尔又表明,货币政策应该考虑通胀仍然有向下的压力,同时要稳定就业,资产价格暂时不是关注点。我们认为,大选前的政治斗争在所难免,这会影响投资情绪。但我们认为,这对中港股市的影响不大,甚至是利好,资金或从高估的美股转到中港股市。


  港汇兑美元触及7.75强方兑换保证,金管局一天内两度入市,稳定港元汇价。金管局在周二纽约市尾段沽出超过19.7亿港元,连同欧洲时段沽出约11.6亿港元,银行体系结余周四会增至近2700亿元。与此同时,人民币近日不断走强,我们认为资金流入追捧近期表现落后的中资股份。中国经济复苏步伐领先全球及环球量化宽松环境,将促使资金追捧低估的中资股份,尤其是港股。


  不过,我们也要注意美国科技股的风险。香港无线新闻报道,美国国会众议院一个负责反垄断调查的委员会,就当地四间大型科技企业,包括苹果公司、亚马逊、Facebook和Google有否滥用权力,以达至垄断市场的目的,进行长达十六个月调查后,发布长达449页的报告,列出数十个事例,证明科企借助收购和高昂的征费打击竞争对手,并以保障自身盈利为名,强逼小型企业签订压逼性合同,批评科企滥用权力,以各种手法保住在互联网的主导地位。


  以Facebook于2012年收购同业Instagram为例,Instagram当时规模细,影响力微不足道,但Facebook行政总裁朱克伯格看准Instagram的潜力,并表明对方可能威胁自身市场地位。报告指这宗收购反映大型科企如何借助收购箝制竞争对手。


  至于Google则在搜索引擎中有着垄断地位,报告列出多项对反垄断法的修订建议,包括直接禁止科企持有不同范畴的业务,例如电商公司不能在平台销售自家产品,提高往后企业并购的审查门坎,以至增加对监管机构的拨款。


  虽然委员会在报告中列举四大科企垄断市场的行为,但在修例建议中,未有点名是要针对哪些科企。报告发表前,亚马逊在网志警告,反垄断的附带概念,是透过扼杀小型企业的生存空间,令消费者选择减少,要负担更贵的售价等。其他龙头科企暂未响应报告建议和指控。


  随着大选临近,报告内容将成为民主、共和两党的政治筹码,意味国会参众两院今年内都不会采取实际行动。


  市场人士认为,如果民主党总统参选人拜登胜出,这些龙头科企很大机会被「拆骨」,可能是行业近廿年最大变革。但亦有共和党众议员表示,科企的垄断行为的确应受谴责,但亦要小心修例,避免扼杀初创企业在市场寻找投资者的机会。


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