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股票怎么赚钱的(咱们到底是怎么在股市里赚到钱的?)

2020-09-19 09:03:32650

上周的市场可谓是一片混乱。

尽管咱们已经在创业板注册制实行前,给大家提示过波动的风险,但个股的表现依然出乎意料,让人目瞪口呆。

 

比如最高涨幅接近30倍,后来又疯狂跳水的康泰医学。

 

有人晒出自己盘中买的300股康泰医学,结果收盘亏了60%。

咱们到底是怎么在股市里赚到钱的?

 

还有,我们之前说从科创板来看,没有公司连续触及20%的涨跌幅。

 

但没想到创业板里的低价股受追捧程度,实在热太多,比如天山生物上周就连续4天涨幅20%,搞得监管实在看不下去了,让停牌核查。

 

可见,市场短线资金的情绪是有多火热。

 

然后一盆冷水,指数进入了一片绿油油之后,又在周四周五“法定砸盘日”涨回去了,大家直呼过山车真刺激......

咱们到底是怎么在股市里赚到钱的?

 

不过,大家只要心里清楚,这些都是短期波动,不妨碍大局就行了。

 

毕竟咱们都是年纪轻轻,就见证过不少历史的人了。

 

今天小巴来和大家说些根本的

咱们到底在股市里是怎么能赚钱的?

 

01 你买的是不是好资产

 

这个很容易理解了,如果是个股的话,其实就是看你的买的公司,做的是不是一个能赚钱的好生意。

 

考察维度很多了,比如这个公司是不是行业领先者,有没有定价权,有没有规模效应,有没有品牌美誉度等等。

 

当然,我们说普通人选股,直接投资个股的整体风险还是比较大的,所以建议大家通过基金的方式去参与。

 

买主动型基金,就是让基金经理帮你选股,选质量好的资产;

 

又或者买宽基指数基金,比如沪深300指数,这里面的都是头部的公司了,也是好的资产。

 

注意了,小巴上面说的宽基指数基金。

 

因为行业基金的话,其实还是需要你对这个行业的特点有认识,一些行业也是有周期的。

 

比如这段时间电影“八佰”不是火了嘛,有人就想,之后各影片也逐步上映了,是不是可以买入电影或者传媒行业待涨?

 

但实际上,电影行业的业绩其实很难有连贯性。

 

即便是同一个导演,这部电影票房10亿,下一部可能只有1亿,观众的口味还经常在变化。

 

不像迪士尼那种,人家米老鼠这些IP,既不会找迪士尼要钱,还可以卖了又卖,这就是可以预见的确定性。

 

我们之前和大家聊过,消费行业长期来看确实是一个优秀行业,穿越周期,牛股辈出。

 

标普500指数原始成份股中,1957年-2003年这46年间,表现最佳的20家基业长青公司,有11家就是消费行业股。

咱们到底是怎么在股市里赚到钱的?

(来源:彭博社,国泰君安)

而传媒在消费行业里面,只是一个小的类别,确定性明显没有整体的消费行业高。

 

所以相比起来,消费这个大类别行业,就是比你投传媒这个小分类更好的资产。

 

02 你买得够不够便宜

 

买便宜货的道理,咱们都知道。

 

而其实只要你买得够便宜,即便这个资产相对没那么好,你还是不太会亏的。

 

比如咱们上一篇文章说了,金融系统要让利,银行股没有什么想象空间,缺乏成长性,还有人担心银行实际的不良资产率到底有多高。

 

但现在银行是整个股市里面估值最低的板块了,有些个股甚至还不到5倍的市盈率。

咱们到底是怎么在股市里赚到钱的?

(银行市盈率估值)

按这个价格买进去拿个几年,你说还会亏到哪里去吗?

 

而像医药这种,确实也是能穿越周期的好行业,成长性也好啊。

 

但如果你进场的时候太贵,就得想想什么时候才能消化的问题了。

咱们到底是怎么在股市里赚到钱的?

(医药100 市盈率估值)

而且你买贵了,还面临一个很关键的挑战,就是你能不能扛住之后的下跌。

 

你确实知道这是好资产,但心态上的恐惧就是很难战胜,特别是市场跌得泥沙俱下,大家慌不择路的时候,你还能不能hold住?

 

如果扛不住,高点买低点卖,那就是妥妥的亏钱。

 

当然,低估的时候买入,不意味着你接下来就会赚钱,甚至有可能会短期套进去。

 

但只要你能等待,优势就会在一个较长时间的波动里体现出来,拿到市场给你的补偿。

 

所以,踏踏实实的在低位买,在熊市的时候买,这其实是很简单明确的方法。

 

但关键就是,你能不能战胜当时市场气氛造成的心理恐惧。

 

03 买卖时机的问题

 

相比于估值的相对明确,时机问题几乎是不能得出什么明确结论的事情。

 

很多技术分析,其实都是看倒后镜,不可预测和检验。

 

要做到所谓的抄底和逃顶,更是难上加难,而你要判断某次的选时正确,到底真是因为能力强,还是运气的因素,恐怕得很多年的数据才可以区分。

 

所以,大家应该要把抓“点”的思维,换成看“区间”。

 

用定投的方式,绕开择时的问题,把低点买出来,并且通过长时间的持有,等待均值回归,等待企业盈利在穿越周期后展现。

 

也就是,淡化择时,拼耐力。

 

对于多数人来说,只要你买到好的资产,在便宜的时候多买,长期来看收益就不会差。

 

然后就是在指数或者相应板块估值高了,或者达到你收益目标的时候,考虑逐步止盈的问题。

 

如果是组合配置的话,每年的再平衡或者调仓,本来就有止盈和低买高卖的作用在了,就不必特意止盈,坚持投资,直到达到你的储蓄目标为止。

 

而反观不少亏钱的人,要么就是在市场已经涨上去了,在贵的时候才冲进去,要么就是频繁买卖,持有时间太短。

 

只要把眼光放长远,就能避免受到极端情绪影响而追涨杀跌,实则反而先立于一个不败之地。


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