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汉思能源(00554):BTHL拟32亿港元收购新创建交通服务全部已发行股本

2020-08-21 21:37:27东方财富网股吧930
来源:智通财经网

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  汉思能源(00554)发布公告,于2020年8月21日,TWB Holdings、Glorify(本公司全资附属公司)、ABL及BTHL订立BTHL股份认购协议,TWB Holdings、Glorify及ABL各自有条件同意,于有关股份发行最终完成后认购分别合共占BTHL全部已发行股本的约90.8%、8.6%及0.6%的股份,总代价分别为1.62亿美元、1529.18万美元及105万美元(相当于约12.58亿港元、1.19亿港元及800万港元)。

  于2020年8月21日(紧随签订BTHL股份认购协议后),新创建服务(新创建(00659)的间接全资附属公司)与BTHL订立收购协议,新创建服务有条件同意出售,而BTHL有条件同意购买销售股份(占目标公司新创建交通服务全部已发行股本),总代价为32亿港元。

  于2020年8月21日,BTHL与中信银行(国际)订立贷款协议,中信银行(国际)(原贷款人)同意授予BTHL(借款人)定期贷款融资最多12.45亿港元(收购贷款);授予借款人(将为目标公司)定期贷款融资最多2亿港元(新定期贷款);及借款人(将为目标公司)循环贷款融资4亿港元(新循环融资),须根据贷款协议的条款进行。

  于2020年8月21日,本公司、戴伟及配售代理订立配售及先旧后新认购协议,戴伟同意委任配售代理,而配售代理同意担任戴伟的代理,并竭尽全力促使买方按配售价购买最多1.75亿股现有股份;及戴伟同意认购,而本公司同意向戴伟按配售价减每股认购股份应占开支总额发行数目相当于配售代理根据配售事项配售股份的实际数目的新股份,惟在各情况下须遵守配售及先旧后新认购协议所载的条款及条件。

  据悉,配售价每股0.33港元较8月21日收市价每股0.395港元折让约16.46%。认购股份的最高数目为1.75亿股,占扩大后的公司已发行股本约4.48%。认购股份的数目相等于配售股份的数目。公司估计,先旧后新认购事项所得款项净额将约为5600万港元。

  据悉,目标公司的主要附属公司包括城巴及新巴,其中目标公司直接或间接拥有100%的股权。城巴及新巴各自透过根据中国香港法例第230章《公共巴士服务条例》授予的公共巴士专营权在中国香港经营巴士服务。目标集团截至2019年6月30日止年度的未经审核备考除税前及除税后合并亏损净额分别约为2580万港元及1810万港元。

  公告称,本次投资乃集团参与中国香港交通运输界别的战略机遇。虽然因公共卫生事件而面对短期挑战,惟当经济稳定时,公司对目标集团的前景及投资回报率抱持乐观态度。

  再者,凭借集团在区内采购及买卖燃料相关产品方面的丰富经验,公司日后可在燃料相关业务方面为目标集团提供战略支持并与之合作。此外,借助集团于BTHL的同系股东/合作伙伴的资源及专业知识,公司亦认为,集团能分散其投资并探索更多商机。


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