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与大智慧“琴瑟和鸣”? 湘财股份回复来了……

2020-10-05 09:45:34东方财富网股吧510
来源:证券市场红周刊

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  2020年8月15日,湘财股份(原证券简称哈高科,600095.SH)宣布计划以每股8.97元的价格,通过26.74亿元的现金从新湖集团手上收购大智慧(601519.SH)15%的股权,成为其第二大股东。交易预案发布后,湘财股份收到了上交所发来的《审核意见函》。

  近日,湘财股份对此《审核意见函》进行了回复,在该回复公告中,湘财股份对上交所提到的交易背景和目的、交易定价、标的公司情况、支付安排、会计处理等问题均进行了详实回复,且就标的公司经营情况、发挥业务协同性等方面作了进一步解释。

  据了解,此前,湘财股份刚刚发行股份购买了湘财证券股份有限公司99.7273%股份,并于2020年6月4日完成了过户,湘财证券成为湘财股份控股子公司。且据最新消息,2020年9月28日晚间湘财股份旗下公司新湘科技以3785.46万元竞得湘财证券0.25%股份,这意味着,当前湘财股份直接加间接合计持有了湘财证券100%股份。

  全资拥有了湘财证券后,此次转身又开始大手笔收购大智慧股份,湘财股份是如何规划的呢?对此,公司表示,本次交易将有利于公司强化资源整合能力,发挥旗下公司的业务协同效应。交易后,湘财证券与大智慧将在经纪业务、财富管理业务、金融科技三方面开展深度业务合作,有利于共同打造新一代互联网证券平台。

  另外,值注意的是,湘财股份收购大智慧股权的消息一经发布,其股价从每股15块左右迅速拉升到了每股20块左右,短短几天涨幅就达到了30%以上,与此同时,大智慧的股价也从每股10元左右急速突破了每股12元,两天涨幅就达到了20%左右。这在一定程度上表明了投资者普遍看好此次交易的达成,并用真金白银给出了对此次交易达成的预期。

  大智慧稳居行业第一梯队经营情况整体趋好

  作为此次收购的标的公司,大智慧是国内领先的互联网金融信息服务提供商,其主要业务包括证券信息服务平台、大数据及数据工程服务以及境外业务,其中,其证券信息服务平台产品主要包括“大智慧365”“大智慧专业版”“大智慧财富版”“大智慧策略投资终端”以及“大智慧港股通专业版”和大智慧APP等,基于丰富的产品线,当前,大智慧可以为各层次的个人及机构客户提供多元化服务。另外,据公开资料显示,大智慧于2010年收购了香港地区的阿斯达克网络和阿斯达克有限公司100%股权,顺利成为了当地最大的财经资讯服务商。而且,大智慧下属境外子公司还包括DZH Financial Research,Inc。、Dzh International Pte。 Ltd等,其中Dzh International Pte。 Ltd是新加坡本土最大的行情资讯和交易系统服务商,为新加坡、马来西亚、印度尼西亚等东南亚国家主流金融机构公司提供定制化的行情资讯和在线交易解决方案,国际业务服务能力非常成熟。

  凭借着二十余年的行业深耕,如今大智慧已在金融信息服务终端领域牢牢占据了第一梯队的地位,不仅拥有了业内最完整的产品组合,更创造了行业数个第一,据易观千帆数据显示,其平台的月活用户数量远超其他第三方证券服务应用,与同花顺、东方财富在证券服务应用市场常年位居前三,而与证券公司应用相比,也高于排名第一的华泰证券的涨乐财富通。

  业绩方面,公告显示,大智慧2017年到2019年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润分别为-1.08亿元、-0.06亿元、5279.22万元,可以看到,大智慧2017年实现经营性净利润减亏,2018年经营基本实现盈亏平衡,2019年实现经营性净利润为正,经营情况整体趋好,进入稳步发展阶段。另外,值得一提的是,公告显示,截至2020年6月30日大智慧净资产共计14.51亿元,其中货币资金10.84亿元,现金充足。

  湘财证券与大智慧合作多年 协同优势明显

  从产业链看,大智慧与湘财证券属于产业链的上下游,具有发挥协同应用的天然基础。据了解,其实早在2014年湘财证券和大智慧便以湘财证券陆家嘴营业部为试点,开展互联网证券业务合作。据公告显示,2014年到2016年湘财证券向大智慧采购软件合计高达1亿元以上,同时借助大智慧的互联网渠道优势,湘财证券同期还在大智慧平台持续进行广告投入累计近7000万元。近三年,双方仍在继续推进软件信息服务合作。

  不仅如此,在2020年疫情期间,双方还进行了新媒体合作探索,打造了10期投教直播系列课程,创新了无接触服务方式。与此同时,2020年湘财证券作为《股东来了》投资者权益知识竞赛湖南片区活动承办方,借助大智慧网络渠道进行答题活动推广,并联合大智慧共同打造直播答题,进一步扩大了活动覆盖面和影响力。

  经过与大智慧多年的深度合作,当前湘财证券已把陆家嘴营业部打造成为了行业领先的互联网营业部,其在开户数量、资产托管规模等方面成绩显著,截至2016年底,陆家嘴营业部累计开户量达43万户,托管资产达到了172亿元,在全国8000多家营业部中排名第7,上海地区排名第5,同年陆家嘴营业部收入达1.68亿元,利润总额达1.35亿元,客户保证金日均余额为25.2亿元。

  对此,湘财股份表示,湘财证券自2014年起,就已与大智慧在互联网证券、金融科技、媒体合作方面开展了相关业务合作,双方具有长期业务合作基础。此次交易完成后,双方可以在客户渠道、产品服务、金融科技以及品牌推广等方面探索深度融合,更好地发挥协同效应。

  另据公告显示,近日,湘财证券与大智慧还郑重签署了《深化合作备忘录》,据该备忘录显示,湘财证券拟与大智慧在证券经纪、投资咨询等方面展开全面合作,合作期间,湘财证券拟借助大智慧线上平台的核心广告资源,租用对方网络空间,进行用户拓展,并提供证券线上开户与线上金融产品销售等服务。同时基于大智慧在行情软件、信息服务等方面的优势,湘财证券在大智慧软件信息服务方面的投入也将保持稳定增长。而且大智慧以金融资讯及数据终端为信息提供平台,积聚了庞大的用户访问量和领先的用户黏性,借助大智慧广泛的用户基础,双方客户可以实现资源互补,有助于提升湘财证券财富管理能力。

  据了解,截至目前,大智慧、湘财证券从管理层到业务团队等各个层面已就各业务合作多次接洽,并正在进行密集的调研和持续沟通。后续双方将建立日常有效沟通会议机制,完善并落实合作内容,促进项目的实施。

  拟深度融合共构金融科技平台

  2019年8月中国人民银行印发《金融科技(Fintech)发展规划(2019-2021)》,明确提出了包括“加强金融科技战略部署,从长远视角加强顶层设计”在内的六方面重点任务。可以看到,近年来,以大数据、云计算、区块链、人工智能等现代信息技术为代表的金融科技已上升到国家战略高度,数字化转型已成证券行业的共识,未来,随着资本市场改革配套政策频出和对科技的需求不断增加,金融科技势必将迎来历史发展机遇。

  在此大背景下,湘财证券不断加大在科技领域的投入,以金融科技应用为突破口,持续推进金融产品的创新和服务创新,据报告显示,湘财证券当前已成功发布了服务于私募机构客户的“金刚钻”和服务于互联网零售客户的“百宝湘”两大金融科技服务品牌。而大智慧在线上用户基础、量化交易等方面拥有领先的技术水平,能稳定地向用户提供基于大数据计算的有效服务,具有庞大的线上用户基础,在大数据、线上客户群体的积累和服务方面具有较强的竞争优势,此外,大智慧较早布局国际业务,还拥有丰富的海外金融信息资源平台。

  据双方签署的《深化合作备忘录》显示,伴随此次交易的达成,湘财证券将以金融科技和财富管理双驱动作为公司战略方向,拟与大智慧开展深度合作,主要围绕大数据运营解决双方业务发展问题,围绕智能化运营解决客户投资决策问题。同时,拟借助大智慧子公司财汇数据库海量金融数据及企业数据资源,作为湘财证券大数据平台的金融数据资源之一,通过数据接口、落地数据库等多种业务系统对接模式,在投资决策、市场研究、风险控制、证券估值和金融工程等各项业务领域提供全面优质的数据服务支持。而且,湘财证券还拟与大智慧在数据应用与处理平台项目上合作开发,借助大智慧多年金融数据资源和技术积累,通过深入了解客户的业务需求,通过完善的数据处理技术和丰富的应用开发经验,提供个性化的数据产品及数据解决方案。

  与此同时,据了解,当前在金融科技领域,大智慧已为湘财证券定制开发了OEM版手机交易软件-湘财股掌乐,可以为客户提供及时、专业、准确的行情和资讯信息以及便捷的交易渠道,很好地满足了投资者对于行情资讯和交易的需求,2020年OEM版手机交易软件日活日均为6.97万人、日均登陆客户数为4.03万人、日均交易客户数为2.12万人、日均交易总额为11亿元,日活峰值为15.94万人。

  对此,湘财股份表示,本次交易后,公司直接持有大智慧股份,可推动湘财证券与大智慧展开深度合作,深入推进金融科技战略,提升资产管理、财富管理、信用业务与投资管理能力,有效构建金融科技平台。


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