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智能终端精密结构件制造服务商格林精密(300968 )IPO网上路演

2021-04-05 08:11:56东方财富网股吧710
来源:中国证券报

  格林精密是一家专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业。公司以模具制造、注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等生产技术为基础,以高精密模具、多功能且外观时尚的智能终端精密结构件产品为研发方向,以材料应用、新生产工艺、智能制造为研发核心,为客户提供精密结构件产品的一揽子技术解决方案。

  3月31日,格林精密首次公开发行股票并在创业板上市网上路演在中国证券报中证网成功举行。中证君带您一起走进路演现场、走近企业。

  路演嘉宾

  格林精密董事长、总经理吴宝玉

  格林精密董事、副总经理金耀青

  格林精密董事、董事会秘书、财务负责人白国昌

  保荐代表人招商证券投资银行总部董事总经理康自强

  保荐代表人招商证券投资银行总部执行董事申孝亮

  公司介绍

  公司主营业务为智能终端精密结构件、精密模具的研发、设计、生产和销售。公司是一家专业从事智能终端精密结构件制造服务的高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业,设有广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心,研发能力较强。

  公司以模具制造、注塑成型、金属成型、表面处理、结构件装配等生产技术为基础,以高精密模具、多功能且外观时尚的智能终端精密结构件产品为研发方向,以材料应用、新生产工艺、智能制造为研发核心,为客户提供精密结构件产品的一揽子技术解决方案。

  目前,公司成为了亚马逊、谷歌、脸书、联想(含摩托罗拉)、TCL、华米、菲比特等国内外智能终端知名品牌的合格供应商,具有较强的客户资源优势。

  行情

  发行规模:10338万股

  股票简称:格林精密

  股票代码:300968

  申购代码:300968

  申购时间:2021 年 4 月 1 日(T 日)9:15-11:30、13:00-15:00。

  发行价格:6.87 元/股

  格林精密董事长、总经理吴宝玉在致辞中表示,未来,公司将继续秉承“诚信、感恩、负责任”的核心价值观,以客户需求为宗旨,以品质服务为根本,以研发创新与人才建设为推动力,持续提升公司的技术研发、运营管理、市场开拓等核心指标。公司在创造利润对股东负责的同时,还会更加积极地承担起对劳动者、消费者、环境、社区等社会责任,致力于成为全球最知名、最优秀的智能终端精密结构件制造服务企业。

路演问答集锦

  问:请介绍一下公司募集资金对公司未来发展的影响?

  答:精密结构件智能制造技改与扩产项目主要是对现有生产基地进行智能化及产品升级改造,增加水性漆喷涂生产线、新型智能家居精密结构件生产线和新型手机精密结构件生产线以及精密模具的相关生产设备,进一步提升模具和结构件产品的品质,扩大模具和精密结构件的生产能力;研发中心扩建项目主要用于结构功能研究部、智能制造研究部、基础材料研究部、新技术试验车间、新产品导入部、检测中心、研发中心办公室等各部门的办公场所及研发设备、办公设施的安置,以改善公司研发环境;补充流动资金项目主要是为公司业务规模扩张、研发投入提供资金支持,以提升公司综合竞争实力。

  问:请介绍一下智能终端的市场前景?

  答:您好,随着全球移动互联网、物联网快速普及,人工智能、新材料、移动通信等技术迅速升级与迭代,尤其是未来5G技术的推广与普及,将开启万物互联的时代,推动着全球人工智能产业的高速发展,并引领人类社会迈入万物感知、万物互联、万物智能的新纪元。智能终端作为感知、互联、人工智能的基础硬件,人工智能产业的高速发展将极大地扩展和丰富应用场景,并进一步融入人们的生活和工作,将给智能终端带来广阔的发展前景。精密结构件作为智能终端的基础配件,智能终端广阔的发展前景,将为上游智能终端精密结构件行业创造巨大的市场空间和良好的发展前景。

  问:介绍一下公司客户的竞争格局情况?

  答:您好,智能终端作为直接面向消费者的行业,受移动通信技术的变革、消费者消费习惯的变化以及新材料、新产品、新技术加速涌现的影响较大,产品更新速度快,行业竞争格局变化也快、竞争激烈。

  下游客户的竞争格局会直接影响精密结构件行业的竞争格局,主要体现在两个方面:一是下游行业对产品发展方向、精密结构件材料、技术能力等的选择会直接给精密结构件行业带来洗牌;二是下游行业客户在智能终端领域的经营情况和发展战略会直接影响其合格精密结构件供应商的发展情况。

  问:请介绍一下公司的市场地位?

  答:公司所处的智能终端精密结构件市场化程度较高,从事智能终端精密结构件生产的企业较多。但随着新型智能终端的发展,客户对与之配套的上游企业生产的结构件的要求越来越高,包括在结构精密化、功能多样化、外观精细化和时尚化等方面都提出了更高要求,只有那些有能力集研发、设计、生产等为一体并能为客户提供精密结构件一揽子技术解决方案的企业,才能具有较高的市场地位。近年来,公司抓住了近年来新型智能终端行业高速发展的机遇,通过优化自身产品结构、拓宽市场细分领域,实现了新型智能终端(智能家居、可穿戴设备)精密结构件的销售收入快速增长,在新型智能终端细分领域具有较高的市场地位。未来,公司将密切关注智能终端领域新的发展方向,为客户提供更多的新型智能终端精密结构件,进一步提高公司的市场地位和竞争力。

  问:能否详细介绍一下公司的优质客户资源优势?

  答:公司自成立以来,凭借先进的技术和优质的产品及服务,与领先的国际国内知名品牌商及大型电子产品制造商建立了长期稳定的合作关系,成为了亚马逊、谷歌、脸书、联想(含摩托罗拉)、TCL、华米、菲比特等国内外全球智能终端知名品牌的合格供应商,具有较强的客户资源优势。目前,亚马逊是全球领先的智能音箱、智能家居安防设备品牌商;谷歌是智能手机操作系统(Android系统)的开发商、全球领先的智能音箱品牌商;华米、菲比特是全球领先的可穿戴设备厂商。得益于优质的客户结构,近3年,公司抓住了新型智能终端高速发展的行业机遇,保持了公司经营业绩的稳定增长。

  问:请介绍一下国家产业政策对行业的影响?

  答:近年来,以人工智能为驱动的第四次技术革命,正在引领人类社会迈入万物感知、万物互联、万物智能的世界。在此背景下,我国支持人工智能、智能终端研发和产业发展相关政策密集出台,大力支持智能终端及其相关领域的发展。例如:《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》中明确提出:“发展多元化、个性化、定制化智能硬件和智能化系统,重点推进智能家居、智能汽车、智慧农业、智能安防、智慧健康、智能机器人、智能可穿戴设备等研发和产业化发展。”

  精密结构件是智能终端重要的组成部件,公司业务与整个智能终端产业的发展密不可分,国家产业政策的大力扶持,为公司提供了良好的发展机遇。

  问:请问能否详细介绍一下公司的技术研发优势?

  答:技术研发是公司创新和持续发展的源动力。公司是一家高新技术企业、国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业和广东省创新型企业,设有广东省省级企业技术中心、广东省工程技术研究中心,具有较强的研发能力。公司在模具设计制造、冲压成型、注塑成型、CNC成型、表面处理、自动化制造及天线等方面拥有多项行业领先的核心技术。截至2021年3月24日,公司已授权发明专利29项、实用新型专利137项、外观设计专利7项。

  问:能否介绍一下公司的核心技术情况?

  答:技术优势是公司的核心竞争力,自成立以来,公司就十分注重技术研发工作,通过不断加大研发投入力度,公司已成功研发了多种嵌件注塑的精密模具技术、软胶二次注塑的精密模具技术、IMD精密模具的国产化技术、多种嵌件同时植入的精密注塑技术、模块化喷涂线涂装技术、仿金属效果的塑胶件表面处理技术、模块化机器人精密结构件装配技术、精密金属结构件的低成本制造技术等,这些技术均来源于自主研发。

  问:请问公司盈利能力情况如何?

  答:公司2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月营业收入分别为127,378.94万元、106,589.54万元、123,345.10万元和54,640.55万元;净利润分别为6,781.81 万元、7,233.93 万元、11,811.11 万元和4,989.28 万元;综合毛利率分别为20.28%、21.66%、25.50%和25.54%,公司盈利能力较好。

  问:请问公司毛利率情况如何?

  答:公司综合毛利率在2017年、2018年、2019年和2020年1-6月分别为20.28%、21.66%、25.50%和25.54%。

  

编辑:曹帅



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