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行业透视:面板价格涨幅有望扩大

2020-09-29 07:34:22东方财富网股吧820
来源:大众证券报

  LCD行业具有典型的周期性特征,对于LCD价格变化趋势的判断将是重中之重。

  根据奥维睿沃2020年9月TV面板价格快报(下旬版),主流电视面板尺寸(32、39.5、43、50、55、65、75)9月结算价格预计分别为50美元、79美元、94美元、124美元、149美元、200美元、300美元,较8月环比上涨5美元、7美元、11美元、16美元、15美元、12美元、5美元,涨幅分别为 11.11%、9.72%、13.25%、14.81%、11.19%、6.38%、1.69%,涨幅超过9月上旬的预期。

  随着海外复工复产顺利进行,下游需求逐步复苏,新冠疫情对面板产业冲击已经提前结束。考虑到国内外需求的进一步恢复,以及韩国三星、LGD的产能退出,四季度电视面板价格将继续保持上涨态势。预计2020年10月主流电视面板尺寸(32、39.5、43、50、55、65、75)价格分别为53美元、83美元、100美元、133美元、157美元、205美元、304美元,较9月环比上涨3美元、4美元、6美元、9美元、8美元、5美元、4美元。

  目前,全球面板产线资源整合呈加速趋势。2020年8月28日,TCL华星发布公告拟以10.8亿美元 (约76.22亿人民币)收购三星苏州G8.5代产线,产能12万片/月;2020年9月24日,京东方宣布拟收购中电熊猫南京G8.5产线80.83%股权和中电熊猫成都G8.6产线51%股权,产能分别为6万片/月和12万片/月。

  根据测算,京东方和TCL收购完成后其LCD面板产能将分别提升1260万平方米/年和792万平方米/年,按照90%切割效率和全部切TV算,全球TV-LCD总产能约为1.9-2亿平方米/年,收购完成后面板双巨头市场份额将提升约10%,面板行业集中度将会进一步提升。

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  国内面板行业龙头京东方A、TCL科技有望在寒冬之后分享行业集中度提升、周期性变弱带来的长期盈利红利。


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