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美锦能源定增过会 “燃料电池业务融资+氢能汽车分拆上市”组合拳初步落地

2020-09-08 21:44:31东方财富网股吧1010
来源:证券时报网

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  9月7日晚间,美锦能源(000723)发布公告,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过。公司本次发行拟募集资金总额不超过66亿元(含本数),募集资金拟用于“华盛化工新材料项目”、“氢燃料电池电堆及系统项目”和补充流动资金。


  2020年是我国焦化行业转型发展的关键年,是氢能产业商业化发展的关键年,美锦能源自2015年度实施非公开发行实现煤焦一体化升级后,2020年再度实施非公开发行,将进一步做大做强公司煤焦主业,加快布局发展氢能产业链,为企业转型升级加快发展奠定基础。


  转型综合能源供应商,现有核心业务与氢能业务加深协同


  作为全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一,美锦能源炼焦工艺过程中释放的焦炉煤气中富含氢气(氢含量55%左右),因而紧跟国家和行业政策导向,重点布局氢能产业,向氢能产业链上下游广泛投资。当前,公司定位变成综合能源供应商,从传统能源、LNG和氢能供应、综合能源站网(包括LNG)、氢能重卡制造到应用端市场(包括公司内部应用市场),形成氢能产业闭环,发展前景可观。


  本次募集资金投资的项目之一“氢燃料电池电堆及系统项目”为整体氢能源项目“山西美锦氢能科技有限公司氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目(以下简称”氢能源项目“)”的一期第一阶段的投资,建成后将具备5,000套氢燃料电池动力系统、50万KW氢燃料电池电堆的生产能力,从而成为氢能源行业的重要参与者。


  另一个募投项目“华盛化工新材料项目”拟通过建设385万吨/年焦化及其延伸配套项目,以置换现有落后产能,以达到公司延伸产业链,提高煤炭利用率,提升生产效率的目的以及符合国家与山西省对焦化行业的行业政策要求。据悉,该项目将建设目前国内技术领先的JNX3-7.65-18型号焦炉,并且规模优势显著。


  此外,公司计划将本次募集资金中的10亿元用于补充流动资金,以满足公司流动资金需求,不仅可以提高公司的抗风险能力和持续盈利能力,还能充分发挥现有核心业务与氢能业务的协同性,为氢能全产业链布局提供有力资金支持。


  政策推动燃料电池用于重卡,募投项目下游市场前景明确


  就在9月5日,财政部经济建设司一级巡视员宋秋玲在一场汽车产业论坛上发表演讲,提出将重点支持燃料电池重卡产业化。对此,国元证券研报指出,当前燃料电池政策趋势明确,发展方向主要在商用车,尤其在中重卡领域可以发挥燃料电池的高功率密度、长续航的优势,替代柴油中重卡实现环保。国元证券建议关注的股票包括美锦能源,而美锦能源基于膜电极技术,正向开发一款氢燃料电池重卡汽车进行示范,公司旗下飞驰汽车将在最新款的氢燃料电池重卡上使用上述膜电极。


  山西省已在2019年的《山西省新能源汽车产业2019年行动计划》做出整体规划,力争5年后形成技术体系健全、产业链完善、产业闭环,具备市场竞争力的氢能生产、利用示范基地,同时山西省是重工业大省,煤炭、焦炭、钢材等支柱产业都有较大的中、重卡运输需求。在销售渠道和潜在客户方面,美锦能源本次募投项目生产的产品的主要下游客户包括燃料电池商用车、轻、中、重卡等整车厂,另外产品还可用于工业、军用、船舶、静默式发电、航天等领域,具有良好的市场基础。


  “氢燃料电池电堆及系统项目”的建设是美锦能源在氢燃料电池战略布局的重要一步,公司未来将继续加大氢燃料电池及氢燃料商用车的研发与营销力度,提高氢燃料电池及其上下游产业链在公司业务中的比重及盈利能力。公司还将把飞驰汽车分拆至科创板上市,不但能进一步抓住机遇、抢占市场先机和提高产品市场占有率,飞驰汽车还可在资本市场灵活融资,拓宽融资渠道,更好地服务科技创新和实现经济的高质量发展。


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