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新城控股连续两日跌停 沪股通逆势少量抄底

2019-09-11 00:00:07东方财富网股吧570
来源:证券时报 作者:陈丽湘

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  因董事长涉嫌猥亵女童而上热搜的新城系股票,本周后三天市值累计已蒸发逾400亿元。A股新城控股(601155)已连续两天一字跌停,港股新城发展控股(01030.HK)累计跌36%、新城悦服务(01755.HK)跌41%。在这股价一泻千里的背后,是机构、游资争相出逃的结果,新城控股连续两天都接近300万手卖单压顶,而实际上散户成功出逃者寥寥无几。


  机构席位连续减仓


  事件发酵后,大资金都在争相出逃。7月4日,新城控股一字跌停,全天仅成交6123手,成交额2353万元不到前一天成交额8.1亿元的3%。接盘者寡、无量跌停,截至收盘,新城控股的跌停价上仍“躺着”不少卖单,合计金额超百亿元。


  值得注意的是,当天的成交量主要由营业部及机构贡献,华泰证券深圳深南大道基金大厦营业部当天卖出了2131.54万元,占全天交易额的90.61%。另外,机构专用渠道卖出了220.91万元,二者合计卖出2352.45万元,相当于当天成交额的99.98%。这意味着,大部分散户出逃未果。


  7月4日晚间,东证资管、平安基金、国投瑞银、富国基金、景顺长城、融通基金、中银基金等多家基金公司下调新城控股股票估值至31.12元/股。这距离新城控股7月4日的收盘价38.42元/股还有两个跌停板。


  7月5日,新城控股继续一字跌停,成交量进一步萎缩,接盘者更少,全天仅成交4895手,成交额仅为1693万元,二者均创下新城控股上市以来的最低纪录。截至收盘,新城控股的跌停板上仍有将近270万手卖单尚未成交。此时新城控股的最新收盘价为34.58元/股,距离大部分基金公司的估值还有一个跌停板。


  盘后龙虎榜数据显示,7月5日,机构专用渠道继续抛售新城控股股票,合计卖出1692.69万元,占总成交额的100%。这意味着,当天散户无人能够卖出。


  不过,7月5日,机构出逃的同时,游资出现少量买入。其中,东方证券广州宝岗大道、海通证券阜阳清河东路两个营业部分别买入142.12万元、109.27万元,分别占新城控股全天成交额的8.4%、6.46%。川财证券上海分公司、东兴证券福州五四路两个营业部分别买入69.16万元、68.81万元,现身买三及买四席位。


  跨境资金看法分化


  跨境资金对新城系三只股票的买卖操作方向出现了分化。新城系两只港股连续遭港股通资金净卖出,而A股新城控股则连续两天遭沪股通净买入。


  7月2日,港股通资金还看好新城发展控股,当天净买入61.8万股。而在之后两天的暴跌过程中,部分资金则选择离场。7月3日、7月4日,新城发展控股分别遭深市港股通资金净卖出1.72亿港元、2.93亿港元,分别遭沪市港股通资金净卖出1.37亿港元、6.52亿港元。


  在被跨境资金抛售的过程中,因没有涨跌停板的限制,两只新城系港股的股价一泻千里。7月3日至7月5日,新城发展控股、新城悦服务在三个交易日内市值分别蒸发227亿港元、28.86亿港元,跌幅分别达36.46%、40.93%。


  而相反,A股新城控股虽连续两天一字跌停,但累计跌幅仅为19%,远不如两只港股的跌幅,却遭跨境资金连续两天逆势买入。


  7月4日,新城控股首个跌停板上,沪股通资金逆势买入237.82万元,占新城控股当天总成交额的10.11%,现身当天龙虎榜买一席位。7月5日,新城控股第二个跌停板上,沪股通资金再次买入50.14万元,现身龙虎榜买五席位。


  宁波一营业部精准出逃


  记者注意到,中国银河证券宁波柳汀街营业部部分资金在事件发酵前“精准”出逃,合计卖出约6500万元。7月1日、7月2日,该营业部均通过大宗交易分批卖出新城控股,且成交价均比当天收盘价低。


  其中,7月1日,该营业部分两批、折价2.69%合计卖出39.6万股,接盘方为海通证券宁波解放北路、华泰证券杭州求是路两个营业部。7月2日,该营业部继续分两批、折价2.38%卖出116万股,成交额近4900万元,买方营业部仍为上述两家。


  值得注意的是,连续两日接盘的海通证券宁波解放北路营业部,合计买入79.05万股,成交均价为41.77元/股。而后,其又在7月3日成功卖出32万股,成交均价为43.8元/股。如果按新城控股最新收盘价34.58元/股算,海通证券宁波解放北路营业部尚未卖出的股份目前已浮亏273万元。


  新城控股发公开信


  事件发酵后,新城控股急速反应。7月3日收盘后,董事长因涉嫌猥亵女童而被刑事拘留的消息不胫而走。当天,新城控股火速召开董事会,选举董事兼总裁王晓松为新任董事长。


  7月5日,新城控股对外发布公开信,称这对新城控股来说“无疑是一场风暴”,表示对这场风暴中所触及的受害人、受害家庭蒙受的巨大痛苦、引发的恶劣公共舆论影响以及众多新城业主与新城人的担忧与顾虑、由此带来的市场影响等深感歉意与不安。


  新城控股在公开信中表示,公司在新任董事长王晓松的带领下,各项经营活动正常展开,确保企业的稳定发展。


  新城发展控股、新城悦服务两家上市公司也于7月3日晚上公告表示,原董事长王振华被刑事拘留一事与集团的经营无关,且集团经营保持正常。


  不过,机构对新城系公司所面临的风险仍然表示担忧。目前已有多家基金公司下调新城系公司股票的估值。


  7月5日,标普全球也对新城发展控股列入负面信用观察名单,以反映该公司前董事长因个人刑事指控被上海警方刑拘的事件可能使公司声誉受损,并使公司的运营和融资受到影响。


  穆迪投资者服务公司也表示,将密切关注王振华刑拘以及公司运营和财务状况的发展,如果调查引致法律诉讼或者公司股价继续下跌,两家公司的评级可能面临压力,从而影响它们的声誉、业务运营、融资渠道和流动性。并称,新城发展控股已经将其持有的约半数新城控股股权进行了质押融资,如果新城控股股价继续大幅下跌,未来新城发展控股的流动性可能收紧。


  截至7月5日,新城控股共有7.7亿股股票被质押,占公司总股本的34.18%。其中,富域发展集团有限公司质押逾7亿股,占其持有的新城控股股票数的51.25%;常州德润咨询管理有限公司质押6520万股,占其持有股票的47.31%。


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