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英国百年旅游集团奄奄一息待“分割” 复星参与7.5亿英镑救助计划料将获旅游业务多数股权

2019-09-11 00:03:26东方财富网股吧1220
来源:21世纪经济报道

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  拥有178年历史的英国旅游集团托马斯库克集团(Thomas Cook)7月12日证实,正与其最大股东中国复星集团就总额7.5亿英镑的一揽子救援协议进行谈判。目前其市值约为2亿英镑,净债务为12.5亿英镑。该公司去年营收75亿英镑。

  托马斯库克是富时250指数成份股,总部位于伦敦,在全球经营航空(神鹰航空)、套餐式休闲旅游、预订酒店和旅游网站业务,拥有2万2000名员工。

  托马斯库克CEO范科瑟斯(Peter Fankhauser)表示与复星达成的协议是“最好的选择”,可以保护公司继续开展业务并在未来具有坚实的财务基础。

  预计新的资本注入将使复星持有该集团18%的股份,在套餐度假业务中占据多数股权,在航空公司中持有少数股权。

  现金增加也将大大稀释其他投资者持有的股票价值。托马斯库克股价当天早盘触及7.1便士的历史新低,下跌46%。

  今年5月16日,陷入困境的托马斯库克发布一年内第三次盈利预警,公司上半年亏损15亿英镑,并称主要原因是基于英国脱欧的不确定性,英国客户推迟了今年夏天的旅行计划。在截至3月31日的6个月中,该公司旗下的套餐度假品牌My Travel已减记11亿英镑。

  范科瑟斯当时表示,消费者对该公司度假套餐的需求在整个欧洲都有所减弱。该公司一度试图通过宣布从贷款方获得3亿英镑新资金来消除对缺乏现金的担忧。

  花旗集团随即建议投资者出售该股,并将其目标价格设定为零。花旗分析师艾因(James Ainley)说,他相信该公司将很快实现“零股权价值”,因其很可能不得不通过发行新股或债转股来获救,这会大幅降低现有股票价值。

  12日,复星旗下复星旅游文化(01992.HK)公告回应称,公司及其关联公司与托马斯库克的核心贷款银行正在考虑托马斯库克就可能对其进行资本重组和分拆提出的建议。

  托马斯库克的目标是引入7.5亿英镑新资金,包括资本注入和新贷款,对该公司旗下旅行社业务和航空公司业务所有权进行重组,从而使复星旅文及其关联公司拥有托马斯库克的旅行社的控股权和其航空公司的重要少数股权。

  目前方案尚待银行及债券持有人的讨论及同意。托马斯库克现有股东的股权将在资本重组中被大幅稀释,但可能获得通过投资参与资本重组的机会。

  复星旅文表示,尽管上述洽谈在进行中,尚未达成任何确定性的或无法律约束力的协议,且公司有可能参与也有可能不参与这一资本重组。

  复星旗下香港上市公司复兴国际(00656.hk)在2015年3月6日以每股1.2559英镑购买了托马斯库克7313万5800股普通股,占已发行股本5%,总代价9185.12万英镑。

  据复星国际2018年年报,该公司附属的复星旅文及Fidelidade(通过其全资附属公司)分别持有托马斯库克6.66%及7.23%的权益。截至2018年12月31日,复星集团持有托马斯库克的有效权益为11.59%。此外,复星旅文在2019年1月1日至3月12日间,还通过伦敦证券交易所二级市场购买了托马斯库克约3.62%的股份。

  同在2015年,复星集团还收购了著名的法国全球度假村品牌地中海俱乐部(Club Med)。

  复星在就注资托马斯库克发表的声明中,称自己是投资者,拥有转变Club Med和Wolverhampton Wanderers FC等标志性品牌的良好记录。


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