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水皮:种瓜得瓜种豆得豆 认清趋势非常重要

2021-02-03 09:51:53东方财富网股吧1260
来源:华夏时报 作者:水皮

  2021年的市场的确是非常特别的市场。有人说是“牛头熊”,有人说是“股灾牛”,不管是哪一种表达方式,都是指向的一种现象:指数天天涨,个股却没表现。


  不但个股没表现,甚至以月为单位来统计的话,1月份的时候,绝大多数个股都是下跌的,很多投资者的心态就发生了崩溃。


  虽然受到的伤害不大,但是侮辱性极强,满仓踏空牛市,这种滋味是非常,非常难受的。当然要说个股都不涨,也不对,因为推动这些指数上涨的指标股还是涨的,只不过有非常明确的板块特征。比如说基金抱团的个股,以及现在基金还没抱团,但是对指数影响很大的板块,譬如说金融股。


  周一上涨的是金融股,所以指数也是上涨的,大多数股票处在调整状态。周二涨的恰恰反过来了,涨的是基金抱团的个股,所以指数的涨势比周一还要厉害。基金抱团主要抱的是新能源,汽车还有消费。所以白酒周二反攻倒算地非常非常凶狠。泸州老窖创了新高,五粮液股价也超过了300元/股。当然是有一些标志性的事件引爆这些板块的资金重新活跃。


  另外一方面,像汽车板块最近也是持续的活跃,也是基金抱团的板块,还有就是新能源,这些个股是在高位上有所反复。回过头来看现在已经有启动趋势的银行股,因为符合戴维斯双击特征,也引起了相当一部分资金的关注,周一就表现得非常强势。但是周二进入调整,所以指数周二主要是由基金抱团,特别是消费股,尤其是白酒推动的。深成指上,白酒股占比要比上证多,所以深成指就比上证指数显得更加强势一点。


  现在的成交量也就9000多亿元,并不符合全面活跃的特征,八九千亿的量水皮觉得主要还是满足板块跷跷板的需要。


  周二强势板块不等于明天会继续强势,周二调整的板块不等于明天会继续调整,资金无非就是在这两大板块之间的游动。所以投资者现在的确是面临一个选择,是抱住自己的个股不放,还是说认清趋势,这一点非常重要。当然,做这种抉择也是非常痛苦的一个过程。


  如果把时间长度拉长来看,特别是拉到1年的时间长度来看。可能大家做选择就相对简单一点了。也就是水皮刚才说的,两个板块之间做选择就会相对简单。基金抱团的板块尽管反复的活跃,但是我们想象的市盈率的空间,上行的空间,特别是公司业绩增长的空间,其实是有限的。


  就以白酒来讲,过去几年里,白酒的业绩一直保持百分之十几的涨幅,但是股价却每年翻倍。整个白酒板块的估值的确是非常高,透支了未来3-4年的增长空间,这一点是非常明确的。也就是说估值很高,可能个股业绩还有增长,但是估值的增长比业绩的增长快得太多太多。


  回过头来看银行的业绩,如果说也有了两位数的增长,银行挣的钱难道不是真金白银吗?而且从分红的角度来看,银行给大家的分红率还是相当高的。现在很多银行的股息率,分红已经超过了买银行理财产品的收益。所以从稍微长一点的时间角度来看,大家要做的选择就比较明了。


  一句话点评:种瓜得瓜,种豆得豆。


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