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诚迈科技股价大跌 安信证券两研报年内继续重点推荐

2020-09-02 21:24:27东方财富网股吧940
来源:中国经济网

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  今日,诚迈科技(300598.SZ)股价遭遇大跌,盘中一度触及跌停。截至收盘,该股报收于156.86元,跌幅6.64%,成交额为13.4亿元,换手率达8.09%。


  8月20日晚间,公司发布公告称,控股股东、实际控制人南京德博于2020年2月11日至5月20日合计减持约207万股,减持比例2.5877%。本次减持价格区间为208.87-305.56元/股,本次减持套现约4.83亿元。


  今年5月8日,安信证券股份有限公司研究员胡又文和凌晨发布题为《诚迈科技(300598):发布定增预案加码国产操作系统产业生态建设》的研报。表示国内自主可控战略持续强力推进,以统信UOS、麒麟Kylin为代表的国产操作系统正在迅速崛起,正在从“可用”向“好用”方向冲锋。对于国产操作系统产业而言,软硬件生态的搭建成为其未来发展的重要要素。诚迈科技此次募投国产操作系统的应用软件开发套件及迁移服务项目,旨在研发并持续升级拥有自主知识产权的基于国产操作系统的应用软件开发套件,帮助用户将原有平台下开发的各类工具软件、应用软件或行业解决方案快速地迁移到国产操作系统环境下;同时培育一支技术队伍,为客户提供国产操作系统迁移等方面的技术服务,参与国产操作系统创新生态建设。


  统信软件旗下的统信UOS是国内操作系统的杰出代表,公司作为统信软件重要股东与其具有业务合作方面的天然优势,目前统信UOS为项目提供标准的应用程序开发接口、开发支撑平台和标准规范等,有助于公司加深对统信UOS的理解,研发并持续升级基于国产操作系统的应用软件开发套件。统信UOS打造的生态链为公司加码国产操作系统产业生态建设奠定基础。因此十分看好公司未来发展前景。暂不考虑定增摊薄,预计公司2020、2021年EPS为1.34元、1.88元,继续重点推荐。


  8月5日,二人再次发布《诚迈科技(300598):业绩超预期统信软件业务进展顺利》研报称,公司2020年上半年实现营收3.74亿元,同比增长27.64%;净利润亏损约2922万元,去年同期净利润约85万元。净利润亏损的主要原因是参股统信软件仍然处于前期投入期,上半年业绩亏损0.94亿元,导致公司投资收益亏损0.37亿。如若扣除投资收益的影响,公司上半年净利润为0.08亿元,取得正增长。从二季度单季度来看,公司二季度实现营收2.4亿元,同比增长41.82%,体现出了良好的增长势头。


  公司上半年的销售费用率、管理费用率(不含研发费用)分别为2.92%、8.11%,较去年同期分别下降0.98个百分点以及2.01个百分点。同时,公司上半年实现经营性现金流净额为-0.11亿,去年同期为-0.22亿。考虑到上半年的疫情对业务的影响,认为公司在销售回款等现金流管理方面取得了不错的成效。


  截止2020年上半年,统信软件实现了0.39亿收入,商业化进程已然开始。自2019年11月统信软件正式成立以来,UOS统一操作系统业务高歌猛进,在产品端、组织架构及员工端、国际化市场、生态端均有重要突破。“我们认为,统信软件有望成为破局国内”芯烦魂乱“的现状的国产操作系统中坚力量,公司作为其重要股东将全面受益于操作系统国产化浪潮。并预计公司2020、2021 年EPS为1.34元、1.88元,继续重点推荐。”


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